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沙国石油IPO 拚全球最大案

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路透
国营能源巨擘沙乌地阿拉伯国家石油公司(Saudi Aramco)计划在首次公开发行股票(IPO)中出售1.5%股份,预计筹资多达256亿美元,力拚成为全世界规模最大的上市案。

彭博资讯报导,Aramco在最新版的公开说明书表示,计划出售1.5%股份(相当于30亿股),每股售价订在30里亚尔(8美元)至32里亚尔之间,预计筹得240亿至256亿美元的资金。这也使Aramco有机会超越阿里巴巴当年250亿美元的筹资规模,成为全球最大IPO,但公司初步估值1.71兆美元,低于沙国王储宾沙尔曼原先设定的2兆美元目标。

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Aramco主要将仰赖沙国投资人的需求,开放国内散户认购的比重占整体释出股数的三分之一,该公司也暂缓在美国行销IPO案的计画,在更新版的公开说明书也未提及机构投资者等基石投资人(cornerstone investor)。

沙国石油IPO 拚全球最大案
经济日报提供

沙国向来费尽心思安抚投资人对这桩IPO的疑虑,不仅对Aramco减税还承诺丰厚的股利,主因是许多国际投资者对原先的2兆美元估值产生质疑。根据彭博资讯访调24名基金经理人的结果,超过四成投资人认为Aramco的合理估值介于1.2兆至1.5兆美元。

Aramco筹得的资金将流向沙国主权财富基金,该基金向来是大手笔投资,像是对软银愿景基金注资450亿美元,砸35亿美元投资叫车平台Uber,以及参与沙国斥资5,000亿美元打造的高科技未来城(NEOM)计画。

知情人士透露,目前16家银行对Aramco的估值範围从最低的1.1兆美元到2.5兆美元,中间值为1.75兆美元。然而,最终发行价还是取决于投资人。Aramco将在17日展开询价圈购,散户将必须由最高价开始认购。之后Aramco会根据机构投资人在认购期间的出价状况,在12月5日公布最终的发行价格。

知情人士表示,Aramco公司高层在阿布杜拉国王石油研究中心(KAPSARC)与潜在投资人会面,17日上午正式展开宣传活动。两名消息人士也说,沙国目前没有计划在美国行销Aramco的IPO案。